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          巨丰复盘:创业板强势反弹 5G领涨科技股

          2018-08-23 17:48作者:赵玲
          导读首席视点 周四早盘▄▓,两市冲高回落;午后沪指回踩2700点整数关后回升。盘面上,软件▓█、通讯、电子、券商、医疗█■▄、石油等行业表现强势,钢铁、煤炭、黄金回调███;概念股方面,高送转、国产芯片、国产软件▓▓、数字...

          首席视点

          周四早盘,两市冲高回落;午后沪指回踩2700点整数关后回升。盘面上▄■▄,软件、通讯、电子、券商■■■、医疗、石油等行业表现强势,钢铁、煤炭▄■▄■、黄金回调;概念股方面,高送转、国产芯片▓▄▓▄、国产软件、数字中国、次新股、人工智能▄▓、5G概念▓█▄■、云计算、大数据等涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种▄■▓;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。

          技术看盘

          大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制▄▓。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低▓█。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场在7月9日止跌回升,迎来修复行情。近日█■▄,中美贸易摩擦升级致使市场二次探底,并形成新的低点2653.11。

          热点板块

          早盘,国产软件走高███:中孚信息、万兴科技涨停,格尔软件、科创信息▓▓、恒生电子、石基信息、中国软件涨幅居前。芯片概念同步拉升▄■▄,国科微直线涨停,中科曙光、台基股份、兆日科技■■■、诚迈科技、晓程科技等个股均快速拉升。

          午后,券商▄■▄■、银行、保险等金融股同步拉升。成都银行、吴江银行▓▄▓▄、中国平安、新华保险、南京证券、山西证券领涨▄▓。通讯板块午后拉升▓█▄■:意华股份、新易盛、中兴通讯涨停,宜通世纪▄■▓、超讯通信、中通国脉、润建通信、飞荣达▄▓、纵横通信、太辰光涨逾5%。

          要闻盘点

          1、美股创最长牛市纪录 摩根大通▓█:牛市或将延续

          美国股市周三收市个别发展,并正式打破纪录,创出史上最长牛市。不过█■▄,由于美国总统特朗普正面对前所未有的政治危机,加上中美即将展开贸易谈判,美股就算打破历史,在周三表现也显得失色███。

          点评: 在本轮史诗级牛市中,科技股成为最大贡献者,占到标普500指数股指升幅的22.3%▓▓;而这其中, 苹果的贡献居功至伟。自本轮牛市开始至今,苹果股价累计上涨了1700%▄■▄。

          2、中国证券报:融资客满仓硬扛 机构静待加仓时机

          在一些融资客满仓硬扛同时,不少机构投资者却在市场连续调整中降低仓位■■■,持币等待入场。“股票仓位只有一至二成。市场不缺钱,而是信心不足▄■▄■,把很多长期担忧短期化了。

          点评:公募基金在下行趋势中大概率不会急于抄底。目前成交比较低迷▓▄▓▄,指数再创新低也不可怕,可适时入场了,不少基金已有所加仓。

          3▄▓、两万亿地方债来袭 市场呼吁央行仍需积极注水以维系宽松环境

          据彭博▓█▄■,中金、中债资信等机构分析师均预计,8-9月间将有约两万亿地方债供给,将是去年同期发行规模的2.4倍▄■▓。8月迄今已发行超7000亿元,至少是约一年高位。

          点评:市场人士指出▄▓,从维稳资金面、维持低利率角度考虑,央行后续需加码宽松,可选政策选项包括继续大量投放MLF和降准▓█。

          4、冲击国内第一 创业板50ETF份额年内激增46倍

          华安创业板50ETF场内流通份额从年初不到3亿份增长到135亿份,直逼场内流通份额最多的权益类ETF——华夏上证50ETF,两者仅相差2亿份█■▄。

          点评:从2015年12月份的市场高点调整近3年时间,创业板50指数无论市盈率(PE)还是市净率(PB███)都处在最近三年低位。

          5、央地政策密集出台纾困小微企业 长效机制仍待构建

          在经济增速下行压力加大背景下,叠加金融去杠杆和外部冲击等因素▓▓,今年以来小微企业的生存和发展遇到一些困难,特别是融资难融资贵的情况引发了社会的关注。而从近一段时期中央、各个相关部委再到地方的举措来看▄■▄,政府高度重视普惠金融和小微企业发展,针对性的政策正在密集出台。

          点评:在经济下行背景下小微企业融资风险问题更加突出■■■。缓解融资难融资贵问题,需要系统设计、协同推进。

          资金动向

          根据东财统计▄■▄■,截止收盘沪深两市呈现资金净流入的状态,当日沪深两市资金净流入7.51亿元。今日超大单净流入26.50亿,大单净流出18.99亿元▓▄▓▄,中单净流出29.87亿元,小单净流入22.34亿元。

          涨停分析

          今日涨停家数35家(不包括ST股31家),跌停11家▄▓;

          小米概念▓█▄■:宇环数控(002903)、普路通(002769)、莱宝高科(002106)

          点评:小米公布上市后首份财报 二季度收入同比大涨68.3%▄■▓,IoT收入同比翻倍。各项数据显示,小米各业务分部均增长强劲。其中▄▓,小米手机的销量及平均售价均获大幅提升。2018年第二季度,小米手机销量达3200万部,同比增长43.9%▓█,受高端旗舰的优异表现影响,大陆地区手机平均售价同比增长超25%。在销量和平均售价的共同带动下,小米手机业务收入达305.01亿元█■▄,同比增长58.7%。

          5G概念:意华股份(002897)███、新易盛(300502)

          点评:近日工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,希望进一步贯彻落实▓▓《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,在信息基础设施、技术发展、消费服务等领域细化发展方向和路径▄■▄。

          其他:

          山东矿机(002526)

          点评:公司2018年1-6月实现营业收入9.66亿元■■■,同比增长95.42%;专用设备行业平均营业收入增长率为16.99%;归属于上市公司股东的净利润7432.70万元,同比增长396.45%▄■▄■,专用设备行业平均净利润增长率为35.87%,公司每股收益为0.07元。

          金固股份(002488)

          点评▓▄▓▄:全资子公司特维轮拟和阿里、康众汽配在汽车后市场中开展合作,具体分为供应链业务和门店业务的合作。收购后▄▓,新供应链公司整体预计估值约为人民币5.85亿元▓█▄■,特维轮将以新供应链公司全部股权注入本次投资后的合资公司中,同时阿里将以现金方式出资人民币16亿元,上述交易完成后,特维轮将持有合资公司约16.27%的股权▄■▓,将成为合资公司第二大股东,阿里将持有合资公司约46.97%股权,将成为合资公司第一大股东,其他股东合计持有合资公司约36.76%股权▄▓。

          中孚信息(300659)

          点评:公司与中标软件在北京签署战略合作协议,在国产自主可控操作系统和安全保密等领域建立长期战略合作关系▓█。

          银龙股份(603969)

          点评:2018年中报分配方案:10转4.5股,方案进度:董事会通过。

          宇环数控(002903█■▄)

          点评:小米公布上市后首份财报 二季度收入同比大涨68.3%,IoT收入同比翻倍。各项数据显示███,小米各业务分部均增长强劲。其中,小米手机的销量及平均售价均获大幅提升。2018年第二季度▓▓,小米手机销量达3200万部,同比增长43.9%,受高端旗舰的优异表现影响,大陆地区手机平均售价同比增长超25%▄■▄。在销量和平均售价的共同带动下,小米手机业务收入达305.01亿元,同比增长58.7%。

          高科石化(002778■■■)

          点评:公司拟以向交易对方发行股份及支付现金的方式收购宜兴博砚投资有限公司,目前初步预计标的资产的交易作价范围约为人民币2亿-3亿元。目前▄■▄■,宜兴博砚投资有限公司主要通过其下属子公司Cotem Co., Ltd.从事用于液晶显示器的电子材料及电子化学品的生产与销售。

          兴化股份(002109)

          点评:国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局▓▄▓▄。会议决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用,除黑龙江、吉林、辽宁等11个试点省份外▄▓,今年进一步在北京▓█▄■、天津、河北等15个省份推广。

          通化金马(000766)

          点评▄■▓:公司发布2018年半年报。2018年上半年,通化金马稳步实施双轮驱动政策,半年实现总营业收入8.61亿元▄▓,与去年同期相比增加54.30%;归属于上市公司股东的净利润达1.39亿元,较去年同期增长11.53%,实现营收▓█、净利双升。

          京天利(300399)

          点评:公司股价去年来累计跌幅达60%█■▄,技术上严重超跌,今日展开超跌反弹。

          利德曼(300289)

          点评███:本公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司与广州凯得科技发展有限公司签订了《合作框架协议》,凯得科技(或其指定的同一控制下的关联方)拟以预计人民币9.9亿元的对价受让迈迪卡持有的利德曼不超过(含▓▓)29.90%的股份。 如双方后续签署正式合同,鉴于凯得科技(或其指定的关联方)将持有利德曼不超过(含▄■▄)29.90%股份,成为利德曼的控股股东。

          浙江众成(002522)

          点评■■■:超跌反弹。该股近一年累计跌幅达67.09%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。

          恒天海龙(000677▄■▄■)

          点评:油价上涨将推升黏胶短纤价格上扬+国企改革。隔夜纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨2.02美元,收于每桶67.86美元▓▄▓▄,涨幅为3.07%。原油价格上涨将推升黏胶短纤价格上扬。另外,国企改革“双百行动▄▓”已正式启动,政策红利明显▓█▄■。近日,国资委下发了国企改革“双百行动”企业名单,共404 家企业入选,在2018-2020 年期间实施国企改革“双百行动”。要求 “在稳妥推进股权多元化和混合所有制改革方面率先突破▄■▓”;“一企一策”,在9 月底前上报方案等。利好国企改革概念股。

          北陆药业(300016▄▓)

          点评:深圳市罗湖医院集团、深圳市瀚海基因公司及美国盖辛格医院集团三方日前共同在宾夕法尼亚州丹维尔市签署战略合作协议,启动全国首个全民基因组测序项目▓█。 全民基因组测序项目将主要面向辖区35—60岁的居民,涵盖肿瘤易感筛查、新生儿靶向基因筛查等,项目既囊括以科研为主要目的的全基因组测序█■▄,也包括了外显子区域测序和靶向基因组测序。

          瑞普生物(300119)

          点评:农业农村部新闻办公室8月23日发布███,浙江省温州市乐清市发生一起非洲猪瘟疫情,为国内除沈阳、郑州、连云港外的第四起非洲猪瘟疫情▓▓。

          新易盛(300502)

          点评:近日工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》▄■▄,希望进一步贯彻落实《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,在信息基础设施、技术发展■■■、消费服务等领域细化发展方向和路径。

          观点策略

          巨丰投顾认为中美贸易摩擦升级及人民币加速贬值是近期市场反复筑底的主要原因。目前政策底、资金底均已出现▄■▄■,情绪底还有反复。周一大盘触底反弹后,周二继续上行,但市场遭遇流动性危机▓▄▓▄。周三市场回调,成交量创新低。周四科技股全面反弹,钢铁▄▓、煤炭补跌▓█▄■,市场仍难以走强。23日中午,中美互相对160亿美元商品加征关税靴子落地,短线利空出尽▄■▓,午后沪指回踩2700点后在金融股拉升下展开反弹,5G概念等科技股涨幅扩大。建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股,中线跟踪大基建▄▓、科技股、国企改革主题,但仓位仍需控制。

          (作者▓█:赵玲 执业证书:A0680615040001)

          责任编辑:duql

          免责声明:以上内容仅供参考█■▄,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

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          002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
          300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
          300684 中石科技 2018-04-02 +33%
          002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
          002907 华森制药 2017-12-26 +130%