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          巨丰复盘:两市探底回升 军工光伏表现抢眼

          2018-09-03 18:03作者:赵玲
          导读首席视点周一早盘▄▓,两市震荡走低,沪指跌破2700;午后股指在科技股带动下止跌回升,创业板翻红▓█。盘面上,农牧饲渔、航天航工、安防█■▄、软件、保险、太阳能、大飞机███、北斗导航等板块涨幅居前。5G概念、高送...

          首席视点

          周一早盘,两市震荡走低▓▓,沪指跌破2700;午后股指在科技股带动下止跌回升,创业板翻红。盘面上▄■▄,农牧饲渔、航天航工、安防、软件■■■、保险、太阳能、大飞机、北斗导航等板块涨幅居前▄■▄■。5G概念、高送转、次新股、ST概念等板块领跌▓▄▓▄。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块▄▓。

          技术看盘

          大盘1月底跌破周线上升通道下轨▓█▄■,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴▄■▓,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场在7月9日止跌回升,迎来修复行情▄▓。近日,中美贸易摩擦升级致使市场二次探底,并形成新的低点2653.11。

          热点板块

          农牧饲渔板块反弹▓█:西部牧业、天山生物冲击涨停,傲农生物、通威股份█■▄、仙坛股份、宏辉果蔬、圣农发展、益生股份███、北大荒、新赛股份等涨幅居前。

          航天航空板块走高:新兴装备▓▓、爱乐达、晨曦航空涨停,中航机电、航新科技▄■▄、中航机电、中航沈飞、中航电子、航发控制■■■、航天通信涨逾2%。

          午后,软件股拉升,中孚信息▄■▄■、飞天诚信、凯瑞德涨停,吉比特、ST信通▓▄▓▄、三六零、思路视觉、立昂技术、深信服等涨幅居前▄▓。近期反弹行情▓█▄■,科技股是主线;5G概念落幕后,软件板块能够接力,有利于市场情绪企稳▄■▓。

          要闻盘点

          1、中美经贸谈判团队继续保持着接触

          继8月23日中美华盛顿谈判之后,各方对下一步的进展和安排高度关注。据熟悉谈判情况的消息人士透露▄▓,中美之间工作层的主要团队目前正在继续保持接触和磋商。

          点评: 消息人士指出,中方在过去四轮谈判中以及近期接触中都提出了富有建设性的▓█、兼顾双方利益的建议意见,而美方仍然缺乏规划、没有具体框架和可执行的路径。双方目前仍在保持接触和磋商█■▄。

          2、沪伦通业务监管框架出炉 距离推出只剩最后一公里

          今年以来证监会和上交所一直在紧锣密鼓地进行沪伦通相关的筹备工作,31日正式就《业务监管规定》公开向社会征求意见也意味着沪伦通筹备进入了实质阶段███,年内落地的概率大增。文件发布后,上交所方面也表示,下一步将尽快发布业务规则▓▓,牵头开展市场就绪准备工作。

          点评:中金王汉锋等报告称,“沪伦通▄■▄”预计最快年底前正式开通,初期将选择部分市值较大、流动性较好、有国际知名度的大盘蓝筹作为试点■■■。部分金融机构,尤其是有望成为存托人、托管人的商业银行和跨境转换机构的券商将受益。

          3▄■▄■、纾困流动性 国资系抄底20余家A股民企

          今年以来,“国资系”在A股市场开启大手笔、高频次“扫货模式▓▄▓▄”。截至目前,包括国资委、地方政府▄▓、中央事业单位在内的“国资系▓█▄■”主体正在参与或已经完成20余家A股上市公司的控制权交易。

          点评:本轮“国资系”的频繁入主▄■▓,与“去杠杆”和股市调整所带来的民企资金链紧张以及由此衍生的债务难题密切相关。

          4、多个新兴市场货币当局出手捍卫本币汇率

          与该种货币一起表现不振的还有其他多种新兴市场货币▄▓。面对这似曾相识的一幕,多个新兴市场货币当局选择采取行动,再度捍卫本币汇率。一些机构人士认为▓█,新兴国家外汇市场动荡凸显了国际社会对美元的严重依赖,决策者需要一些耐心。

          点评:一些机构仍然认为█■▄,新兴市场依然存在机会。来自研究机构Capital Economics的数据显示,第二季度新兴市场的GDP增长率约为4.6%,高于第一季度的4.5%███,亚洲的强劲增长抵消了拉丁美洲经济放缓的影响。

          5、各地基础设施投资力度加大 补短板政策加速落地

          发改委表示,未来将加大补短板投资力度▓▓,围绕稳定有效投资抓好项目储备和推进实施,拓展新的投资增长空间,保持经济平稳健康发展。

          点评▄■▄:从多地了解到,在中央层面政策的基础上,各省市也加大了基础设施补短板的投资力度,加快了交通■■■、生态环保、民生等方面重点项目的建设速度。

          资金动向

          根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态▄■▄■,当日沪深两市资金净流出69.91亿元。今日超大单净流出22.35亿元,大单净流出47.55亿元,中单净流出22.40亿元▓▄▓▄,小单净流入92.31亿元。

          涨停分析

          今日涨停家数37家(不包括ST股35家),跌停13家;

          光伏概念▄▓:拓日新能(002218)▓█▄■、天龙光电(300029)、珈伟股份(300317)

          点评:欧盟委员会宣布,对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止▄■▓。商务部新闻发言人就此发表谈话,欢迎欧盟决定,称中欧光伏贸易争端逐步得到解决。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税▄▓。

          其他:

          拓日新能(002218)

          点评:欧盟委员会宣布▓█,对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。商务部新闻发言人就此发表谈话,欢迎欧盟决定,称中欧光伏贸易争端逐步得到解决█■▄。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税。

          星期六(002291)

          点评:公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州遥望网络股份有限公司89.3979%股权███,交易价格为178,795.89万元。现金对价和股份对价分别为47,351.05万元和131,444.84万元,同时拟向不超 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超51,351.05 万元。本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价和相关中介机构费用▓▓。

          云南城投(002053)

          点评:公司拟以发行股份的方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的马龙公司100%股权、大姚公司100%股权▄■▄、会泽公司100%股权以及泸西公司70%股权,交易价格确定为142,233.00万元。对价股份的发行价格为每股11.22元(除息价)■■■,据此计算,公司将就本次交易向新能源公司发行126,767,379股A股股票。

          金鸿控股(000669)

          点评▄■▄■:超跌反弹。该股近一年累计跌幅达63.95%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。

          凯瑞德(002072▓▄▓▄)

          点评:超跌反弹。该股近一年累计跌幅达79.88%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停▄▓。

          金盾股份(300411▓█▄■)

          点评:中标逾5800万元采购项目。2018年9月2日公告,公司全资子公司近日收到中标通知书,红相科技成为徐州冠宇供用电工程有限公司等公司智能巡检装备采购项目手持式红外热成像仪采购包2的中标人,本次项目中标总额为5833.24万元,占公司2017年营业收入的12.55%。

          三江购物(601116▄■▓)

          点评:阿里巴巴14.66亿元认购三江购物股票 持股比例达32%。8月31日晚间消息,三江购物发布公告称▄▓,杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司认购公司非公开发行的股票约1.37亿股,认购金额14.66亿元,股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

          联建光电(300269▓█)

          点评:超跌反弹。该股近一年累计跌幅达66.03%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停█■▄。

          西部牧业(300106)

          点评:公司预计2018年1-9月归属上市公司股东的净利润2200.00万至2700.00万,同比变动127.38%至133.60%███,养殖业行业平均净利润增长率为-9.28%。

          尔康制药(300267)

          点评:超跌反弹▓▓。该股近一年累计跌幅达70.19%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。

          中国应急(300527)

          点评:公司发布2018年半年报,2018年上半年实现营业收入11.17亿元,同比增长3.64%,实现归母净利润1.11亿元,同比增长9.31%,EPS为0.1267元,同比减少39.26%▄■▄。

          中孚信息(300659)

          点评:公司8月21日与中标软件有限公司在北京签署战略合作协议。双方在国产自主可控操作系统和安全保密等领域建立长期战略合作关系■■■。

          紫鑫药业(002118)

          点评:公司控股股东康平公司拟与国有资本平台筹划股权转让相关重大事项,为公司引进国有背景战略投资者▄■▄■,更有效支持公司发展,使公司依托于国有资本实现进一步产业整合。该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更等事宜。

          摩恩电气(002451▓▄▓▄)

          点评:超跌反弹。该股近一年累计跌幅达76.44%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停▄▓。

          南洋股份(002212▓█▄■)

          点评:预计2018-01-01到2018-09-30业绩:净利润5600万元至7284.29万元,增长幅度为66.24%至116.24%,上年同期业绩:净利润3368.58万元。

          姚记扑克(002605▄■▓)

          点评:预计2018-01-01到2018-09-30业绩:净利润6672.68万元至9239.09万元,增长幅度为30.00%至80.00%,上年同期业绩:净利润5132.83万元。

          新莱应材(300260▄▓)

          点评:2018年1-6月实现营业收入4.80亿元,同比增加51.80%;实现归属母公司净利润2216.98万元▓█,同比增加77.45%。 点评收入大增主要是山东碧海业务并表所致,电子半导体行业收入高速增长如预期兑现2018年中期公司实现营业收入4.80亿元,同比增加51.80%█■▄;实现毛利1.24亿元,同比增长65.33%;实现营业利润2657.55万元,同比增长84.12%███;实现归属母公司股东净利润2216.98万元,同比增加77.45%,毛利率25.79%,同比上升2.02个百分点▓▓。

          坚瑞沃能(300116)

          点评:超跌反弹。该股近一年累计跌幅达79.66%,消息面上无明显利好▄■▄,股价超跌反弹封涨停。

          观点策略

          巨丰投顾认为目前A股处于筑底阶段,政策底、资金底均已出现■■■,但情绪面受中美贸易影响易出现反复。上周五因白马股爆雷,外围普跌、新兴市场货币大幅波动▄■▄■,市场情绪受影响三大指数低开低走遭重挫。近期银行多次护盘,但反弹主线科技股内部出现分化,市场难有起色▓▄▓▄。9月初美国对中国2000亿美元商品加税将落地,市场或利空出尽,并再次尝试启动超跌反弹乃至中级反弹行情。操作上▄▓,短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股▓█▄■,中线关注科技、基建、国企改革等主题。

          (作者▄■▓:赵玲 执业证书:A0680615040001)

          责任编辑:yuanh

          免责声明:以上内容仅供参考▄▓,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

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          金股预测

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          股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
          002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
          300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
          300684 中石科技 2018-04-02 +33%
          002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
          002907 华森制药 2017-12-26 +130%