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          巨丰复盘:权重股低迷拖累指数 军工▄▓、天然气掀涨停潮

          2018-09-06 18:22作者:赵玲
          导读首席视点周四,两市冲高回落,沪指围绕2700点拉锯▓█。盘面上,公用事业、航天军工、软件█■▄、石油、黄金等行业涨幅居前;民航机场、酿酒███、造纸印刷、食品饮料、房地产、水泥等跌幅居前▓▓。概念股方面,天然气、网...

          首席视点

          周四,两市冲高回落▄■▄,沪指围绕2700点拉锯。盘面上,公用事业、航天军工■■■、软件、石油、黄金等行业涨幅居前;民航机场▄■▄■、酿酒、造纸印刷、食品饮料、房地产▓▄▓▄、水泥等跌幅居前。概念股方面,天然气、网络安全▄▓、国产软件▓█▄■、国产芯片、北斗导航等涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种▄■▓;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。

          技术看盘

          大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制▄▓。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低▓█。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场在7月9日止跌回升,迎来修复行情。近日█■▄,中美贸易摩擦升级致使市场二次探底,并形成新的低点2653.11,待9月初利空出尽,两市望迎来反弹行情███。

          热点板块

          军工板块延续强势:新兴装备、航天晨光、斯太尔▓▓、金盾股份涨停,航天科技、中航飞机、中航机电▄■▄、中航沈飞、中航高科涨幅居前。北斗导航板块反弹:天奥电子涨停■■■,海格通信、中国卫星、北方导航涨幅居前。

          石油板块表现强势▄■▄■:贵州燃气、惠博普、博迈科、金鸿控股涨停▓▄▓▄,新天然气、重庆燃气、蓝焰控股、中曼石油▄▓、胜利股份▓█▄■、皖天然气、贝肯能源、陕天然气、恒泰艾普▄■▓、广汇能源等涨逾3%。

          网络安全股拉升:三六零、任子行▄▓、真视通涨停,格尔软件、数字认证、熙菱信息▓█、卫士通涨逾4%。

          午后大盘大幅跳水,黄金股逆市走强:西部黄金█■▄、ST天业、山东黄金、赤峰黄金、恒邦股份涨逾3%███。

          要闻盘点

          1、新兴市场货币危机仍在发酵 背后的真正原因是什么?

          随着宽松货币时代走向终结,新兴市场今年遭到抛售▓▓。在经历了本币汇率暴跌及一系列干预行动后,本周阿根廷比索、土耳其里拉等货币仍未“止血”▄■▄。与此同时,新兴市场货币贬值风暴扩散至印尼和印度,其中印尼盾贬值至亚洲金融风暴以来新低,印度卢比则持续在历史低点附近徘徊■■■。

          点评:野村新兴市场及亚洲(除日本外)固定收益研究主管苏博文表示,经常账户赤字与外部债务可能会成为以美元为贸易计价货币新兴经济体国家所面临的问题▄■▄■。他认为,阿根廷和土耳其的外部风险模式相同点在于,两个国家都持有较高的外债,并且经常账户赤字较为严重▓▄▓▄。

          2、出手了!多家百亿私募基金已逢低加仓

          现在有几家百亿私募已经选择加仓,也有逆向投资的“公奔私▄▓”基金经理加仓了▓█▄■,他们认为目前市场估值反映了悲观预期,到了可以战略性乐观做多的时机。但也有一些私募则觉得现在形势不明确,关注贸易摩擦等情况▄■▓,仍然不敢加仓,保持谨慎态度。

          点评:尽管近期A股市场震荡起伏▄▓,市场情绪难言乐观,但记者了解到,部分价值派、偏逆向投资的私募选择逢低加仓▓█,进行布局,尤其是一些百亿私募机构。

          3、各地促进民间投资大战打响 试水承诺回报率摆桌面上

          9月4日█■▄,河南发改委官网公布多个污水处理厂、养老院、通用机场等项目的预期投资收益率,让人眼睛一亮███。上述一大波闻所未闻的对民企投资项目回报率,是河南试水新吸引民间投资方式的一个缩影。

          点评:分析认为▓▓,基础设施建设加快的好处,是拉动下游消费领域的发展。

          4、沪市转债持仓两月陡增近百亿 券商系成增持“急先锋▄■▄”

          在弱市环境中,可转债再度成为不少资金悄然布局的板块。从最新公布的沪市月度持仓数据看,可转债持仓从6月份877.8亿元增至8月份968.7亿元■■■,短短两个月增持近百亿元。这也是继今年2月和4月后,可转债再度出现资金大幅流入的情形。

          点评▄■▄■:由于股市低迷,参与8月可转债打新的投资者近期亏损加大,因此很多自然人或放弃打新或选择观望,甚至在转债上市后果断清仓▓▄▓▄,投资热情大受打击。

          5、社保税务征收有利统筹 降税降费是未来方向

          税务部门统一征收社保费本来只是一场征收主体的变革,却引发了众多企业主的深深忧虑▄▓,他们开始思考如何用接下来的这四个月制定一个方案来合规减负▓█▄■。

          点评:虽然这几年我国也启动了社保降费,但幅度并不大,企业难以有明显的感受▄■▓,过去几年征缴力度的提升某种程度上抵消了降费给企业减负的影响,张盈华认为,做实费基和降低费率应该并行,给企业更多正面的信号▄▓。

          资金动向

          根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出96.71亿元。今日超大单净流出32.17亿元▓█,大单净流出64.55亿元,中单净流出0.87亿元,小单净流入97.58亿元。

          涨停分析

          今日涨停家数34家(不包括ST股33家)█■▄,跌停8家;

          【LNG产业链概念:惠博普(002554)███、贵州燃气(600903)、博迈科(603727)▓▓、深冷股份(300540)、金鸿控股(000669)】

          点评▄■▄:国务院发布关于促进天然气协调稳定发展的若干意见。加大国内勘探开发力度。深化油气勘查开采管理体制改革,尽快出台相关细则■■■。力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。构建多层次储备体系。建立以地下储气库和沿海液化天然气(LNG)接收站为主▄■▄■、重点地区内陆集约规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统。供气企业到2020年形成不低于其年合同销售量10%的储气能力。强化天然气基础设施建设与互联互通▓▄▓▄。加快天然气管道、LNG接收站等项目建设,集中开展管道互联互通重大工程,加快推动纳入环渤海地区LNG储运体系实施方案的各项目落地实施▄▓。

          【互联网安全▓█▄■:神思电子(300479)、任子行(300311)▄■▓、真视通(002771)】

          点评:2018 ISC互联网安全大会日前在北京国家会议中心召开。360企业安全集团董事长▄▓、互联网安全大会联席主席齐向东在演讲中表示,全球网络攻击事件不断,危机空前严峻。防不住的原因▓█,主要是信息化架构的巨变导致安全技术落伍。需要重新审视新时代、新形势下的安全产业,探索全新的安全解决方案█■▄。

          其他:

          惠博普(002554)

          点评:公司收到保利协鑫天然气投资有限公司埃塞分公司发来的授标函███,确认公司为埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目的中标单位,该项目合同总金额为3.13亿美元(约合人民币21.34亿元),占公司2017年营业收入的143.70%。

          思源电气(002028▓▓)

          点评:公司拟通过下属合伙企业,收购上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业所持上海承裕资产全部有限合伙份额。上海承裕共持有北京矽成半导体41.65%的股权▄■▄。北京矽成的存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全领先地位,是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级RAM芯片的企业。

          高斯贝尔(002848■■■)

          点评:目前全球正在加速5G建设,我国具备领跑5G的三大要素,资金▄■▄■、技术、产业政策,有着显著的先发优势。全球主要国家和地区纷纷提出5G试验计划和商用时间表▓▄▓▄,力争引领全球5G标准与产业发展。可以说,全球5G时代即将来临。

          科蓝软件(300663)

          点评▄▓:从2018年2月起至9月5日▓█▄■,公司通过集中竞价交易方式累计持有1009.62万股科蓝软件股票,占科蓝软件总股本的5%。未来12个月内,公司不排除进一步增持科蓝软件股份的可能▄■▓。

          通合科技(300491)

          点评:超跌反弹。9月6日消息▄▓,该股近一年累计跌幅达55.53%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。

          金盾股份(300411)

          点评▓█:9月5日晚间发布公告称,公司前董事长周建灿去世至今,由于周纯等遗产继承人预计无法妥善处理周建灿、周纯█■▄、金盾集团及相关企业目前面临的债务问题,已无法通过继承并保留股份成为公司新的实际控制人,公司实际控制人的变更结果具有不确定性。同时███,公司因印章被伪造而被牵涉到的债务和担保是否能最终妥善处理等事项也存在不确定性。

          宇顺电子(002289)

          点评:宇顺电子超跌反弹▓▓,主营业务:液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组▄■▄、玻璃盖板等产品的研发、生产和销售。

          印纪传媒(002143)

          点评■■■:超跌反弹。9月6日消息,该股近一年累计跌幅达77.27%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停▄■▄■。

          三维丝(300056)

          点评:低位超跌反弹封涨停,主营业务▓▄▓▄:从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。

          冠昊生物(300238)

          点评▄▓:超跌反弹▓█▄■。该股近一年累计跌幅达58.82%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。主营业务:再生医学材料及再生型医用植入器械研发▄■▓、生产及销售。

          斯太尔(000760)

          点评:超跌反弹▄▓。该股近一年累计跌幅达60.46%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。

          坚朗五金(002791)

          点评▓█:超跌反弹,该股近一年累计跌幅达50.81%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。

          观点策略

          巨丰投顾认为目前A股处于筑底阶段█■▄,政策底、资金底均已出现,情绪面受中美贸易影响易出现反复。反弹主线科技股内部分化███,市场分歧较为严重,半数以上个股遭遇流动性危机。周四早盘蓝筹股在石油板块带动下集体反弹,国产软件▓▓、国产芯片、北斗导航等科技股普涨,但难以改变市场低迷的状态;午后股指再度回落▄■▄,盘中金融股和国企改革股有护盘力量出现。美国对中国2000亿美元商品加税即将靴子落地,超跌反弹有望再次启动。操作上■■■,短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股,中线关注科技、基建、国企改革等主题▄■▄■。

          (作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

          责任编辑:yuanh

          免责声明▓▄▓▄:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担▄▓。

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          股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
          002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
          300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
          300684 中石科技 2018-04-02 +33%
          002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
          002907 华森制药 2017-12-26 +130%